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1970년대 후반, 미국 오하이오의 작은 마을 서클빌의 주민들은 사생활을 꿰뚫어 보는 익명의 협박 편지를 받기 시작했다. 한 남자가 살인미수로 유죄를 받았지만, 그가 수감된 뒤에도 편지는 멈추지 않았다.
